velkarahoitus
Tokmanni Group Oyj
Tokmanni-konsernin tavoitteena on tehokas pääomarakenne. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen ilman IFRS 16:n vaikutusta on alle 2,25 tilikauden lopussa.
Tokmanni Group Oyj:n rahoitus muodostuu syndikoidusta pankkilainasta, rahoituslimiittistä ja pankkitililimiitistä sekä yritystodistusohjelmasta.
Tokmanni Group Oyj tiedotti 20.11.2025 laskevansa liikkeeseen senioriehtoisen 100 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 27.2.2031, ja sille maksetaan kiinteää 4,75 prosentin vuotuista korkoa. Finanssivalvonta hyväksyi joukkovelkakirjalainaa koskevan listalleottoesitteen 25.11.2025. Nasdaq Helsinki otti joukkovelkakirjalainan kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalle 27.11.2025.
Vuoden 2025 lopussa Tokmanni-konsernilla oli nostettavissa yhteensä 223,0 milj. euron (226,0) luottolimiitit, jotka koostuivat rahoituslaitoslainasopimuksista ja yrityslainaohjelmasta. Rahavarat olivat 69,4 milj. euroa (15,9) vuoden 2025 lopussa ja rahoitusasema on vakaa.
Vuoden 2025 lopussa Tokmanni-konsernilla oli korollista velkaa yhteensä 955,9 milj. euroa (832,2), josta pitkäaikaisia rahoituslaitoslainoja on 170,0 milj. euroa (230,0), joukkovelkakirjalainaa 100,0 milj. euroa ilman emissiokulujen jaksotusta sekä lyhytaikaisia rahoituslaitoslainoja ja yritystodistuksia 47,0 milj. euroa (42,0). Loput velat ovat pääasiassa IFRS 16 -standardin perusteella raportoitavia vuokrasopimusvelkoja. Konsernin nettovelan määrä ilman vuokrasopimusvelkojaoli 245,6 milj. euroa (255,3).
Tokmanni-konsernin nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen ilman IFRS 16:n vaikutusta oli 2,71 vuoden 2025 lopussa (2,39). Tokmanni-konsernin tavoitteena on tehokas pääomarakenne. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen ilman IFRS 16:n vaikutusta on alle 2,25 tilikauden lopussa.
Tokmanni-konsernin omavaraisuusaste oli 19,1 % (19,1 %) vuoden 2025 lopussa.
Senioriehtoinen vakuudeton joukkovelkakirjalaina
Tiedotteet:
Listalleottoesite
Tärkeää tietoa
Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internetsivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita velkakirjojen listalleottoon liittyviä tietoja ei saa käyttää tarjouksen tai myynnin yhteydessä missään maassa, jossa tällainen tarjoaminen tai myynti ei ole sallittua, tai tarjottaessa tai myytäessä velkakirjoja henkilölle, jolle velkakirjoja olisi lainvastaista tarjota tai myydä. Mihinkään toimenpiteisiin ei olla ryhdytty velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella. Velkakirjoja ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Yhdysvaltoihin, Australiaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun maahan, jossa velkakirjojen tarjoaminen ei olisi sallittua, ja seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita velkakirjojen listalleottoon liittyviä tietoja ei saa toimittaa kenellekään henkilölle edellä mainituissa maissa.
Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai muuten suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvaltoihin tai (Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita velkakirjojen listalleottoon liittyviä tietoja saadaan jakaa ja osoittaa vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka ovat kokeneita sijoittajia Esiteasetuksen ((EU) 2017/1129) 2 artiklan (e) kohdassa tarkoitetulla tavalla, siten kuin se on saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä EU:sta vetäytymistä koskevan lainsäädännön (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti ja (a) joilla on myös ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (b) jotka ovat korkean varallisuustason omaavia tahoja (high net worth entities) ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia seuraavien internetsivujen sisältämien tietojen tai muiden velkakirjojen listalleottoon liittyvien tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.
Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä esitetyt rajoitukset ja sitoudun noudattamaan niitä. Vahvistan ja vakuutan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista, ja että en ole yhdysvaltalainen henkilö.
Painamalla ”Hyväksyn” sinun katsotaan lukeneen, hyväksyneen ja ymmärtäneen edellä esitetyn vastuunrajoituksen.
